在2022年7月18日至22日舉行的英國法恩伯勒航空展(Farnborough International Airshow)期間,波音成為了大贏家,獲得約267架飛機訂單(包括確認訂單、暫定訂單及意向訂單等),佔今屆航空展的民航客機總訂單約60%,當中258架為737 MAX客機。
波音公司在航空展前夕發佈了商業市場展望(CMO),預測在未來十年,全球市場需求19,575架新機(包括貨機、支線噴射客機、窄體客機和寬體客機等),在未來20年將交付41,170架飛機,其中一半用於替換現役飛機。與2021年的預測(43,610架飛機)相比,其數量略有下調。
波音商業營銷副總裁Darren Hulst表示,其預測有所下調主要原因包括金融市場不穩、預測經濟增長有所放緩、地緣政治緊張局勢等。在俄烏戰爭爆發後,西方國家禁止向俄羅斯公司出售飛機,單是制裁方案已促使波音在其後20年預測中取消約1,540架飛機。
Hulst又預計國內航空旅行將在2023年恢復到2019年的水平,長途航線將在2024年下半年達到疫情前的水平。
波音獲得大量訂單
波音公司於7月18日宣佈達美航空訂購130架737 MAX 10客機,從而拉開始英國法恩伯勒航展的序幕。這張訂單包括100架確認訂單和30架選擇訂單。
這家總部位於美國亞特蘭大的航空公司是首次向波音訂購737 MAX系列客機,現時該公司擁有約877架飛機,另外有大約350架(包括100架737 MAX 10的確認訂單)將在未來數年陸續交付。在此之前,達美航空已先後向空中巴士訂購155架A321neo客機。根據規劃,達美航空計劃利用737 MAX 10客機用作替代部分737-800和737-900ER客機。現時該公司擁有約77架737-800,以及約159架737-900ER客機。
全日空於7月11日正式宣佈將會引進20架737 MAX 8客機,同時更把其中2架777-9客機訂單轉換為777-8F貨機。到7月18日,全日空正式與波音簽署購機協議。該交易還包括10架的選擇訂單,使全日空成為日本首個737 MAX客戶。
美國私人投資公司777 Partners在航展第二天宣佈向波音訂購多達66架737 MAX客機,其中包括30架737 MAX 200客機。現時777 Partners已在加拿大成立低成本航空「Flair Airlines」,而位於澳洲的Bonza Airlines也計劃於2022年投入營運。
卡塔爾航空與空中巴士就A350客機機身表面油漆脫落問題未能達到一致意見,空中巴士於2022年1月取消卡塔爾航空50架A321neo客機訂單後,卡塔爾航空隨即與波音簽署一份諒解備忘錄(MoU),包括計劃選購777-8F及50架737 MAX 10客機(其中50架為選擇訂單)。到2022年7月初,空中巴士在一份法庭檔案中表示,卡塔爾航空的50架737 MAX客機的臨時協議已到期,但卡塔爾航空沒有落實訂單。直至法恩伯勒航空展的第四天,卡塔爾航空與波音簽約,正式落實737 MAX客機訂單,包括25架確認訂單和25架選擇訂單。
歐洲的盧森堡航空在航空展上宣佈,將會選擇波音777-8F作為現役747-400F機隊的替換機型。與747-400F相比,777-8F擁有相近的運載能力和航線,而燃油消耗和每噸營運成本分別較747-400F降低30%和25%。
值得留意,今屆航展的訂單主要集中在窄體客機,但寬體客機的訂單數量只佔總訂單約2%。包括飛機租賃商AerCap的5架787-9客機,以及阿塞拜疆航空(Azerbaijan Airlines)的4架787-8客機(初步協議)。
越捷航空承諾接收200架737 MAX
在航空展期間,越南的VietJet與波音達成協議,承諾該公司將會接收200架737 MAX客機。早在2015年,時任美國總統奧巴馬在訪問越南期間簽署了波音737 MAX的初步協議書。到2018年的法恩伯勒航空展上,VietJet簽署了一份另外100架飛機的諒解備忘錄。後來更把其訂單增加一倍,達到200架。
根據資料顯示,VietJet已計劃引進20架737 MAX 8 、80架737 MAX 10和100架737 MAX 200客機。其中的50架737 MAX客機將交予泰國子公司營運。
空中巴士並非跑輸大市
達美航空除了向波音訂購一百多架737 MAX 10客機外,還向空中巴士追加12架A220-300客機訂單,使其A220系列客機的總訂單數量增至107架,包括45架A220-100和62架A220-300客機。
南美LATAM Airlines向空中巴士落實訂購17架A321neo,使該公司的A320neo系列客機的總訂單達到100架。此外,LATAM Airlines也確認將會引進執飛中距離航線的A321XLR客機。LATAM航空公司集團及其附屬公司是南美洲的主要航空公司集團,並在南美多個國家設有辦事處,包括巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和祕魯等。
經股東的批準,EasyJet在航空展上向空中巴士訂購56架A320neo系列客機,其中18架為機身更長的A321neo客機。目前EasyJet營運超過300架A320系列客機,包括A319ceo、A320ceo、A320neo和A321neo,成為全球最大的空中巴士窄體客機營運商。
在今屆的航空展上,雖然空中巴士的訂單遠遠落後於波音,但在2022上半年已獲得了442架訂單(未包括取消訂單),與波音的286架訂單相比,大幅抛離對手。(詳情請參閱:空中巴士、波音的訂單及交付數量〔2022年上半年〕)另一方面,由於數家航空公司未能達成最後協議,因此雙方未能在航空展上簽署訂單。根據業內人士透露,塔塔集團旗下的印度航空將計劃投資500億美元向空中巴士及波音訂購飛機。訂單之中多達70架寬體客機及300多架窄體客機,包括空中巴士A350、波音787和777等客機。另外,印度捷特航空(Jet Airways)也計劃引進50架A220客機,該公司的發言人表示,正處於與飛機租賃公司和飛機生產商的最後討論階段,以尋找最佳方案。捷特航空於2019年宣佈破產停運後,由Kalrock-Jalan財團接手,並於2022年5月獲得印度的航空監管機構批準恢復其商業航班營運,重新獲得AOC,計劃在2022年9月重新投入市場營運。
在法恩伯勒航展前夕,馬來西亞航空計劃向空中巴士A330neo客機,用作替代現役的15架A330-300及6架A330-200客機。馬來西亞航空行政總裁在2022年6月向路透社表示,該公司希望在2022年7月中下旬之前決定以一換一更換其現役A330機隊。由於雙方仍在商討細節,未能在法恩伯勒航展上簽署訂單。
據TheAirCurrent報導,空中巴士銷售主管Christian Scherer在法恩伯勒航展表示,公司有意對加長版的A220-300進行開發,但由於現有的普惠PW1500G的引擎推力不足,引擎生產商需開發推力更大的引擎,並已向CFM及普惠提出新引擎的要求。他們可能需要投放10~20億美元來研發全新引擎以配合A220-100/-300/-500三個型號。在標準座艙佈局下,A220-500可安排155~165個座位,成為了737 MAX 8及A320neo的主要競爭機型。未來空中巴士將會進一步提升A220產量,希望把加拿大魁北克及美國莫比爾工廠的每月產量提升至14架。
支線客機訂單
巴西航空工業在今屆航展上獲得了41架飛機訂單,包括加拿大Porter Airlines的20架E195-E2客機,以及阿拉斯加航空的21架E175客機(包括8架確認訂單和13架意向訂單)。其中阿拉斯加航空的E175客機將會交由其子公司Horizon Air營運。
ATR飛機公司同時獲得了48架訂單,包括飛機租賃公司Abelo的10架ATR 72-600客機、日本Oriental Air Bridge的1架ATR42-600客機、非洲Afrijet的1架ATR72-600,以及日本Feel Air36架ATR系列飛機訂單。
日本Feel Air Holdings在航空展期間向ATR飛機生產商簽署36架飛機的意向書(Lol),其機型包括ATR 42-600、加長版的ATR 72-600,以及短距離升降的ATR 42-600S。
Feel Air Holdings是一家全新的日本地區航空控股公司,目的振興日本地區的經濟,Feel Air將利用其特許經營業務結構,在日本不同地區建立區域航空公司。根據該公司的規劃,在未來數年將會在日本建立至少5家區域航線空公司。以東京成田機場為主要營運基地的Feel Air East預計在2024年春季開始投入營運,計劃投放11架ATR螺旋槳客機;Feel Air West以日本西部為主要據點,包括神戶、關西、鳥取等地,計劃使用10架飛機,預計在2026年春季投入營運;網絡覆蓋日本中部、九州、北海道和東北地區的Feel Air South、Feel Air Central及Feel Air North預計在2027至2028年間投入營運。
法國ATR在早前曾表示,今後將會有多達100架ATR飛機投放在日本的航空市場。現時天草航空、JAC及HAC已先後引進超過15架ATR飛機。以長崎為營運基地的Oriental Air Bridge及即將投入營運的TOKIAIR也計劃於2023年接收其ATR 42-600及ATR 72-600飛機。
客轉貨需求不斷增加
客機改貨機的訂單反映了航空貨運市場的走勢,近年貨機及客改貨的訂單源源不絕,有不少航空公司需要數年時間才可接收貨機。因此有部分客戶選擇向飛機租賃公司租用貨機來滿足市場需求。在航展期間,巴西GOL與飛機租賃公司AerCap達成協議,將租賃6架737-800BCF改裝貨機,其中3架計劃於2022年交付,另外3架將於2023年交付。
除此之外,飛機租賃公司BBAM向波音訂購9架737-800BCF改裝貨機,計劃在2024年和2025年交付,使該公司的的737-800BCF訂單增加至40架。該批客改貨飛機將會在加拿大Kelowna(KF Aerospace)進行改造工程。波音公司負責商業服務銷售的副總裁Anbessie Yitbarek表示,現時波音已獲得超過250架737-800BCF訂單。
同期,以色列航空航天工業(IAI)提供的737-800BDSF改裝貨機獲得歐洲監管機構認証。成為繼波音之後,另一家為737-800客機提供改裝貨機工程的公司。在較早之前,以色列航空航天工業已獲得了美國FAA、中國民航局和以色列民航管理局的認証。首兩架737-800BDSF已向西班牙客戶交付。
全球最大的支線飛機租賃公司Nordic Aviation Capital(NAC)與肯亞的Astral航空就2架E190F客機改貨機簽署了諒解備忘錄。首架客改貨飛的E190飛機預計在2024年起交付,將成為巴西航空工業的E190貨機的首家營運商。早在2022年5月,NAC與巴西航空工業集團達成初部協議,將會對10架E190及E195進行客改貨項目。
隨著越來越多二手Dash 8飛機退出客運航線,加拿大德哈維蘭(De Havilland)在航空展上宣佈將會推出Dash 8-400客機轉貨機的項目。包括快速轉換、改裝貨機等。其中快速轉換可讓客艙運載貨物,並增加煙霧探測系統,以及安裝貨網。而改裝貨機需要拆除客艙的座椅及內飾,以騰出更多的貨物空間,預計在2023年投入營運。到2024年底,德哈維蘭計劃推出Dash 8-400完整貨機,並增設2.8米x1.8米的大型貨艙門,讓貨物使用集裝板或集裝箱直接進入貨艙,以提升飛機的使用率。另一方面,德哈維蘭更可向客戶提升飛機的最大起飛重量,使Dash 8-Q400的最大起飛重量增加了907KG,使其運載重量增加了1360KG。這些重量的增加大大提高了飛機的運營效率,可運送更多的乘客、更多的行李、更多的貨物和更多的燃料,並可增加飛機的續航距離。
埃塞俄比亞航空於7月20日與德哈維蘭簽署了一項臨時協議,向德哈維蘭訂購4套Dash 8-Q400貨艙門(F-LCD)改裝套件(包括2套確認訂單和2套意向訂單)。該改裝套件仍在開發階段,整個驗証過程預計需時24個個月。根據資料顯示,改裝後的Dash 8-Q400將可最多運載8個LD3集裝箱,其最大貨物運載量達9.7噸,貨艙空間達78.6立方米,續航距離達1,640海里。